近年来,随着国内玉米价格逐年上涨,对以玉米作为原料的饲料企业来说生产成本会增大、企业利润减少,从而使企业生产竞争能力弱化。一般来说再说市场玉米价格较高时,饲料企业会选择替代品从而降低饲料成本,通常普遍选择的替代品会是小麦,但在进入13年之后,国内小麦多数时间、多数地区的价格都明显高于玉米,使得近两年小麦替代玉米用量明显减少,因此在国内玉米价格坚挺的背景下,饲料企业关注的替代品种也开始多元化,除了饲用小麦之外,进口高粱、大麦开始逐渐涌入国内市场,并在能量饲料市场中占据了一定比例。

玉米频道第201503期专题
编辑/策划:清朗

小麦替代

小麦替代

据统计国内每年小麦作为饲料用量超过1000万吨,占据小麦总产的10%左右。而在选择小麦替代玉米与否时,价差是决定市场替代的关键因素。关于小麦替代玉米的价差,饲料企业通常的判定标准是小麦价格比玉米价格低50-100元/吨时(粗略算法,说法不一),小麦比价有优势,饲料厂会选择部分替代使用。

2014年受东北产区巨量临储收购影响,使得国内玉米市场在收储结束后出现粮源偏紧的局面。在6-8月中下旬市场流通粮源大幅缩减,市场供应异常紧张,玉米价格快速上涨,致使小麦玉米价差拉大,饲用小麦替代逐渐增加。其中8月份山东地区玉米价格上涨至2800元/吨高位,而当时的小麦价约在2600元/吨左右,每吨玉米已经超过了小麦价格200元,小麦货源充足加上价格便宜,饲料企业选择小麦替代玉米成了必然。进入9月份,国内新产玉米逐渐上量,市场供应紧张局面得以缓解,小麦替代玉米的比例下降。预计2014年小麦饲用消耗量大概在1500万吨左右,高出常规使用年份300-500万吨左右。

进口高粱等替代品崛起

高粱进口

今年的玉米市场自3月份经历了一波上涨行情,截至6月份整体处于震荡调整格局。在玉米市场相对淡静时,今年的进口替代品市场则表现异常活跃。

近几年饲用高粱、饲用大麦用量显著增加,2012/13年度国内饲用高粱用量约在50万吨左右,2013/14年度急速增加至430万吨;2012/13年度大麦的饲用消费约16万吨,2013/14年度达到了80万吨。2013/14年度高粱、大麦合计在饲料原料消费中增加了444万吨,增幅高达672.7%。小麦玉米价格全年价差优势不明显、国内玉米价格逐年上涨的情况下,高粱、大麦作为玉米饲料的替代开始在玉米替代品市场占有一定比例替代关系。

在2009年之前,中国高粱进口量几乎可以忽略不计,自2012年后开始出现大幅增长,直至成为全球遥遥领先的最大高粱进口国。据海关统计数据显示,2013年国内高粱进口约107万吨,当年主要受国内高粱减产、价格偏高影响;2014年进口量增至577.6万吨,暴增435.8%,进口量占据全球贸易总量的66.67%以上。自此,我国成为全球高粱进口第一大国。截至今年4月,国内高粱进口总计约326.45万吨,是去年同期的3倍多。高粱进口持续急增,与玉米替代脱不了关系。

高粱替代可行性

价格优势

价格优势

2010年以来国内高粱价格始终低于玉米(2013年高粱减少价格走高),一般情况下高粱价格比玉米价格低100元/吨即具有替代优势。在玉米价格坚挺背景下,高粱成为重要的玉米替代品。目前南方销区玉米二等粮价格约在2500元/吨左右,而进口高粱价格约在2200元/吨,近300元的价格优势,对于饲料企业来说,进口高粱替代的成本优势不可抵挡。某大型农牧企业的原料采购在和清朗聊天中就说到,“没有去年的高价玉米,今年大家也不会那么多的去关注替代,没有替代今年的玉米还得涨。”“据了解的,现在高粱组合配方替代,成本上计算下来一顿全价料能相差到400元。”

营养与技术

营养与技术具备

对于高粱能否替代玉米,从营养角度考虑主要有两个顾虑,一是能量方面不足,另一个是抗营养因子单宁对动物的影响。但随着国内外研究的不断深入、饲料技术不断成熟,专家学者们纷纷表示高粱替代玉米是切实可行的。

美国的相关动物营养学专家在公开会议上表示,高粱中含有的可消化氨基酸组合、磷和脂肪酸组合,能提高猪肉的营养价值。高粱中粗蛋白和可利用磷都比玉米高很多,有利于提高胴体脂肪的坚硬度。虽赖氨酸比玉米低,可通过适当添加合成氨基酸来补充。而关于高粱中的单宁问题,因其会致蛋白质不易消化吸收、抑制动物生长,因此高粱在饲料中的用量比例取决于单宁酸的含量,研究表明畜禽日粮单宁酸含量0.2%以下不会影响饲喂效果。研究表现使用高粱型日粮时添加酶制剂来降低单宁对动物的影响,从而实现更好的替代。

目前国内高粱替代主要集中在南方大型饲料企业,中小企业技术相对技术不是太成熟,用的不多。而各公司技术看的角度不一样,配方中的替代比例也不一样。根据配方不同,一般说的替代比例在20-40%之间不等,一些企业表示在禽料汇中替代比例可做到30%左右,鸭料至40%左右,猪料中相对替代比例较小。在今年的替代热情下,有市场人士表示调整配方后,进口高粱可以做到百分百替代玉米,这也让进口高粱替代更加火热。

无配额限制

无进口配额限制

高粱进口量激增,除却价差优势明显之外,进口高粱不受配额限制也是一方面。国内玉米进口配额有限制,最终能或多进口配额的民营企业并不多,国内外价差大利润下,不受配额限制、价格优势明显的“洋高粱”开始受追捧。

非转基因

非转基因产品

国内对于转基因作物的监管监控一直很严格,而高粱作物非转基因产品,相对玉米而言更容易通过进口报检流程,因此进口相对而言,不是什么难事。

 
结语
 

总体而言,就当前的形势来看,玉米替代颇有“势不可挡”的意味,今年的玉米市场已经过半,相较去年的“暴涨”行情而言,玉米市场稍显淡静,市场供应充裕、终端需求疲软,进入6月份,玉米现货市场仍难以有大幅调整,但玉米市场受国家政策调控明显,国储拍卖定价一定程度上是今年的市场底部支撑,最最近一次的玉米拍卖中,进口玉米山东成交价在2300元/吨,东北产2013年临储玉米成交均价在2300-2400元/吨,考虑升贴水、出库费用、运输费用、装卸费用,到港价格已经达到2380-2480元/吨,对于南方饲料企业而言,进口高粱、大麦仍是优选。

现阶段高粱、大麦等替代谷物进口挤占国内玉米市场的一大焦点,在进口量激增占据国内市场的同时,市场也应存风险考虑,一方面进口高粱不断增加,不断挤占国内玉米市场,同时国产高粱销售难度加大;另一方面,进口的同时也会带来检疫风险,随着高粱进口不断增加,在进口检疫中发现检疫性杂草、仓储性害虫等问题也不断出现,这对于国内农业生态安全不利。虽进口高粱进口持续激增,国内政府或会进一步关注检疫检疫,同时从贸易管制入手平衡国内外市场。